Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, и без того живущая скромно, теперь столкнётся с огромными медицинскими расчётами, а перспективы оставить близких без средств к существованию становятся невыносимой ношей. Именно в этот момент отчаянный Уайт, всю жизнь игравший по правилам, решает кардинально изменить свою судьбу, обратившись к криминальному миру. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, наркотик, спрос на который в подпольных кругах остаётся стабильно высоким. Однако одних теоретических познаний недостаточно – для реализации дерзкого плана нужен человек, знакомый с реалиями улиц и имеющий опыт в нелегальном бизнесе.
Таким человеком становится Джесси Пинкман, бывший ученик Уайта, когда-то исключённый из школы не без участия самого учителя. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, уже занимался варкой метамфетамина, хотя и на примитивном, кустарном уровне. Незадолго до предложения Уайта Джесси пережил серьёзный удар – в ходе рейда УБН он лишился и своего подельника, и подпольной лаборатории, что поставило его на грань полного краха. Встреча бывшего учителя и ученика в новых, криминальных обстоятельствах становится поворотным моментом для обоих: Уайт получает доступ к каналам сбыта и базовому пониманию нелегального рынка, а Пинкман – шанс не только выжить, но и подняться на новый уровень благодаря уникальным химическим навыкам наставника. Их вынужденный союз, построенный на взаимной выгоде и отчаянии, запускает цепь событий, которые навсегда изменят жизни героев, погружая их во всё более опасные и непредсказуемые ситуации, где каждая попытка решить одну проблему порождает новые, ещё более серьёзные угрозы.