В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Из последнего уцелевшего города Земли по тайному поручению королевы отправляется ведьма по имени Серая Элис. Её путь лежит через опасные и загадочные Потерянные земли – территории, где царит хаос и обитают существа, не поддающиеся обычному пониманию. Цель Элис – отыскать древний источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полнолуния, иначе последствия могут стать необратимыми. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких землях и их обитателях становятся единственной надеждой на успех предприятия. Вместе они движутся через развалины старого мира, где каждый шаг таит угрозу, а тени прошлого переплетаются с ужасами настоящего.
Однако их миссия осложняется постоянным преследованием со стороны безжалостной армии крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией. Эти воины, облачённые в доспехи и вооружённые верой в своё правое дело, видят в Элис и Бойсе угрозу установленному порядку и готовы на всё, чтобы остановить их. Помимо человеческих врагов, путники сталкиваются с порождениями тьмы – существами, рождёнными из хаоса и страха, которые поджидают их за каждым поворотом. Леса наполнены призрачными тенями, руины городов скрывают древних духов, а болота кишат тварями, жаждущими свежей крови. По мере приближения к цели Элис и Бойс вынуждены не только сражаться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам, ведь сила, которую они ищут, способна изменить не только физическую оболочку, но и саму сущность человека. Их путешествие превращается в испытание на прочность, где цена ошибки – гибель, а успех может принести как спасение, так и новую катастрофу для всего мира.